上市计划与融资安排 - 公司收到证监会备案通知书 拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股并在香港联交所上市[2] - 此次IPO计划募集资金超10亿美元 其中70%用于研发投入 20%用于海外销售及充电网络建设 10%用于营运资金[3] - 联席保荐人为中金公司和中国银河国际 公司已于4月28日向港交所提交上市申请[2] 资金用途与战略布局 - 募集资金将重点投入产品研发以丰富产品组合 并拓展国际市场布局[3] - 计划推进高端品牌在海外市场本地化落地 研发符合当地需求的新能源车型[4] - 探索自建、反向合资、战略合作等多元化海外网络建设方式 实现本地化制造与运营[4] 财务表现与业务构成 - 公司2023年归属于上市公司股东净利润达59.46亿元 近五年来首次扭亏为盈[4] - 整车业务包括瑞驰、蓝电、AITO(问界)及DFSK四大品牌 其中问界为核心品牌[4] - 问界品牌已推出M5/M7/M8/M9四款车型 M9全年交付超15万辆 新M7交付超20万辆[4] 资金需求与负债状况 - 公司总负债824.58亿元 同比增长87.22% 负债率达87.38%[5] - 2023年收购问界商标及外观设计专利耗资25亿元[5] - 出资115亿元购买深圳引望智能技术有限公司10%股份 与华为等合作伙伴共同发展[5]