上市安排与市场反应 - 因台风导致香港恶劣天气 紫金黄金国际招股截止日期由9月24日延迟至9月25日中午 [1] - 截至9月25日上午11时 券商已借出孖展4807亿港元 以公开发售集资额24.98亿港元计 超购191.4倍 [1] - 公司计划发行3.5亿股 发售价为每股71.59港元 集资249.8亿港元 预期将于9月30日挂牌 [1] - 国际配售已获足额认购 [1] 基石投资者与股东配额 - 紫金黄金国际引入28名基石投资者 合共认购约16亿美元 占全球发售股份49.9% [1] - 基石投资者包括新加坡主权财富基金GIC 高瓴 贝莱德 瑞银 橡树资本 广发国际等大型机构 [1] - 紫金矿业股东获近1745万股紫金黄金国际预留股份保证配额 占全球发售初步可认购股份的5% [1][2] - 合资格H股股东于9月18日每持有344股H股 可认购1股黄金国际股份预留股份 [2] 公司业务与财务表现 - 紫金黄金国际是从紫金矿业国际金矿业务分拆而来 是紫金在中国以外的黄金开采企业 [1][2] - 公司在中亚 南美洲 大洋洲及非洲持有8座黄金矿山权益 主要从事黄金勘查 开采 精炼及销售 [2] - 截至2024年底 公司黄金储量位列全球第九 产量排全球第十一 [2] - 2022至2024年产量和归母净利润的复合年增长率分别达21.4%及61.9% [2] - 去年公司收入29.9亿美元 同比上升32.2% 母公司拥有人应占溢利4.8亿美元 上升108.9% [2] - 截至2025年6月30日 集团应付紫金矿业的款项净额为6.4亿美元 紫金矿业是其大股东 最大客户及主要供应商 [2] 募集资金用途 - 所得款项净额约33.4%将用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价 [3] - 50%用于现有矿山的升级及建设项目 以全面提升产能 [3] - 6.5%用于勘探活动 以充分实现增长潜力 [3] - 10%用作一般公司用途 [3]