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紫金黄金国际招股结束 认购额达4807亿港元 超购191.4倍

因台风导致香港恶劣天气带来的极端情况,紫金黄金国际(02259)招股截止日期由原来的9月24日延迟至 25日中午,摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人。综合券商资料,截至9月25日(周四)上午11时,券 商已借出孖展4807亿港元,以公开发售集资额24.98亿港元计,超购191.4倍。 紫金黄金国际计划发行3.5亿股,一成于香港作公开发售,不设强制回拨机制。公司发售价为每股71.59 港元,集资249.8亿港元,每手100股,一手入费场7231.2港元,预期将于9月30日(下周二)挂牌。据悉, 国际配售已获足额认购。 基石投资者方面,紫金黄金国际引入28名基石投资者,合共认购约16亿美元,即占全球发售股份 49.9%。当中包括新加坡主权财富基金GIC、高瓴、贝莱德、瑞银、橡树资本、广发国际等大型机构。 资料显示,紫金黄金国际是从紫金矿业(601899) (02899) 国际金矿业务分拆而来,紫金矿业股东获近 1,745万股紫金黄金国际预留股份保证配额。 紫金矿业方面表示,合资格H股股东将获优先认购紫金黄金国际1745万股预留股份的保证配额,占全球 发售初步可认购股份的5%。合资格的紫金矿业股东于9月18日每持有 ...