港股电信设备股表现 - 上海电气股价上涨6.27%至3.900港元，领涨板块 [1][2] - 金风科技股价上涨3.61%至12.630港元 [1][2] - 中国高速传动股价上涨2.55%至1.610港元 [1][2] - 福莱特玻璃股价上涨2.09%至11.740港元 [1][2] - 协鑫科技和信义光能分别跟涨0.77%和0.58% [1][2] 全球电力设备需求周期 - 全球电网投资预计2025年超过4000亿美元，行业高景气度延续 [1] - AI发展强势带动全球用电需求增长，配套电气设备需求显著增加 [1] - 海外大厂纷纷上调资本开支预期，加大AIDC基础设施建设投入 [1] 变压器市场需求动态 - 美国变压器市场需求持续走强，价格指数居高不下 [1] - 中东变压器需求高速增长，中国企业斩获百亿级大额订单 [1] - 2025年上半年头部公司出口业务实现较快增长，呈现量增利起态势 [1]