融资安排 - 周大福创建拟发行22.18亿港元0.75厘可交换债券 于2028年到期 所得款项净额约22.5亿港元 [1] - 所得款项约50%拟优先投资于具韧性、能产生现金流兼具增长潜力且与集团业务板块相符的项目 [1] - 债券初始交换价为每股首程股份2.6565港元 较首程股份9月24日收市价2.53港元溢价5% [1] 股权交换机制 - 债券持有人可按每200万港元债券本金交换75.29万股首程控股股份 [1] - 交换财产由8.35亿股首程股份组成 占首程控股股本约10% [1] - 交换股份为周大福创建透过RPL持有的接近全部首程控股股权 [1] 公司回应 - 首程控股接获早期投资人周大福创建发行可交换债券的通知 [1] - 公司强调核心使命是通过企业发展为所有股东持续创造综合价值 [1] - 公司表示将继续秉持创业者精神 专注经营并为股东带来长期可持续回报 [1]