债券发行条款 - 公司发行本金总额2,218,000,000港元债券 发行价为债券本金总额的103.00% [1] - 每张债券面值为2,000,000港元及其完整倍数 [1] - 债券持有人可行使交换权 按初始交换比率每2,000,000港元债券可交换752,870.32股首程控股股份 [1] 标的资产构成 - 初始交换财产由首程控股股份构成 约占首程控股已发行股本10.0% [1] - 交换股份为公司通过RPL持有的首程控股接近全部股权 [1] 资金募集情况 - 本次债券发行所得款项净额约为22.5亿港元 [1]