全球AI竞赛格局与巨头动态 - 英伟达计划向OpenAI分阶段注资高达1000亿美元，联手建设电力容量达10吉瓦的超级AI数据中心，相当于800万户美国家庭的用电量 [1] - OpenAI的"星际之门"计划加速落地，规划电力容量达10吉瓦，远期算力目标可对标中国当前智能算力总和（90EFLOPS），预计2026年下半年启用首个站点，未来3年将追加4000亿美元投入 [1] - 华为以"一年一代算力翻倍"的节奏构建自主算力生态，昇腾950系列将于2026年推出，昇腾960和970将分别于2027年及2028年四季度发布，直指英伟达的技术主导地位 [2] 中国AI基础设施建设与规划 - 阿里集团披露三年3800亿元AI基建计划，今年已启用8个全球数据中心，下半年将覆盖30个地域 [2] - 中国算力总量达280EFLOPS，位居全球第二，但智能算力为90EFLOPS，与OpenAI"星际之门"项目的远期目标相当 [2] - 国内智算中心建设将以每年40%增速扩张，2030年趋于平稳，2025年中国智能算力规模将增长超40% [7] - 阿里云计划2032年数据中心能耗较2022年提升10倍，为算力爆发铺路 [7] 中国AI产业面临的挑战 - 国内GPU需求已突破数百万张，存在显著产能缺口，未来5年随AI应用爆发需求或呈指数级增长 [3] - 中国智算中心平均利用率仅30%，部分三四线城市项目利用率甚至不足三成，凸显算力有效应用方面的挑战 [3] - 中国AI论文近五年产出量占全球23.2%，总引用量居全球首位，但百强高被引论文数量仅为美国的62% [3] - 中国互联网公司AI资本开支占比约28%，低于美国头部企业的35% [3] 中国AI市场的应用与优势 - 政务系统是国产大模型的关键落地场景，DeepSeek等企业已深度参与医院电子病历整理、警务寻人效率提升、社区智能应答等服务 [4] - 中国消费者AI认知度超80%，高于美国成人的62%，在大众普及层面更具优势 [4] - 中国AI应用呈现"普惠化"特征，字节跳动将基础AI API调用价格降至美国同行的1/10-1/20，微信内置免费智能助手，低成本优势加速技术渗透 [6] - 2024年中国43%的AI风投流向制造业，相比之下美国同领域投资仅占3%，中国已占据全球制造业近30%的份额 [6] - 中国每万名制造业工人工业机器人保有量达322台，位列全球第三，超过部分发达国家 [6] 市场前景与预测 - SEMI预测2030年中国AI相关产业价值将突破10万亿元 [7] - 美国企业AI采用率达78%，大企业高达85%，较2023年增长42%，已显现先发优势 [7]