半导体设备与材料国产化 - 掩模版直写光刻机实现先进封装与半导体掩模版领域国产替代，最小线宽线距解析能力达2.5μm，满足3μm产品量产需求 [2] - 向日葵拟收购兮璞材料100%股权，后者主营半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体、金属基前驱体等产品，应用于半导体制造扩散、蚀刻、薄膜沉积等环节 [2][6] - 江丰电子为国内高纯溅射靶材行业龙头，是台积电、中芯国际、海力士、联华电子等主要供应商 [2] - 彤程新材子公司北京科华的KrF光刻胶获多家晶圆厂加速验证导入 [2] - 华懋科技光刻胶基材业务处于客户接洽阶段，已有少量试订单 [3] - 张江高科全资子公司持有国产光刻机龙头上海微电子10.78%股份 [3] - 和远气体高纯氨进入试生产阶段即将销售，布局电子特气及硅基功能性材料 [2] 存储芯片与封测 - 深科技为国内高端存储芯片（DRAM、NAND FLASH）封装测试领域龙头之一，长鑫存储为主要客户 [2] - 朗迪集团间接持有长鑫科技集团约0.066%股份 [2] - 海外大行称存储行业迎来超级周期，美光上调业绩指引 [3] - 诚邦股份拟定增1.29亿元加码半导体存储业务 [3] 半导体测试与设备 - 长川科技为半导体测试设备龙头，存储测试机放量，预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元，同比增长131.39%-145.38% [2][7] - 北方华创为国产半导体设备龙头 [2] 显示与画质芯片 - 海信视像为国内最早研发芯片的彩电企业，量产五代显示画质处理芯片，包括首颗全自研8K AI画质芯片及显示驱动芯片 [2] 湿电子化学品与材料 - 格林达为国内湿电子化学品主要生产商，产品包括显影液、蚀刻液、稀释液等，核心产品TMAH显影液系LCD、OLED面板生产关键材料 [3] - 百合花高性能颜料应用于半导体领域液晶面板光刻胶，并实现吨级销售 [2] - 六福中子主营湿电子化学品，包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等 [2] 机器人产业链 - 工信部规划"十五五"时期开辟人形机器人新赛道，创建未来产业先导区 [3] - 代表线路拟收购安徽三竹智能科技，后者生产工业自动化、机器人、新能源等领域连接器 [3] - 鸣志电器为全球运动控制领域制造商，混合式步进电机市占率全球前三，深度布局移动机器人行业 [4] - 泰坦股份全资子公司更名为浙江泰坦机器人，经营范围变更至智能机器人研发与制造 [4] - 中重科技智能产线包含智能打包机器人、标识机器人、拆垛机器人等 [4] - 智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份并完成过户 [3][8] 电池技术 - 百合花COFS材料可用于固态电池，并申请相关专利，同时开发钠离子电池正极材料普鲁士蓝(白) [2] - 中国宝安子公司贝特瑞新建1.5万吨硅基负极产能 [4] - 国轩高科已布局半固态项目，子公司江苏三合具备量产能力 [4] - 道明光学铝塑膜可用于固态电池 [4] 光伏与逆变器 - 通润装备开发110kW光伏并网逆变器，应用于工商业屋顶项目，并收购正泰电源（主营光伏逆变器、储能变换器） [5] - TCL中环为全球最大光伏单晶硅片出货商及叠瓦组件生产商 [5] - 福莱恩特拟收购POE、EVA太阳能电池封装胶膜业务资产 [6] 算力与数据中心 - 英伟达将向OpenAI投资1000亿美元 [5][8] - 中电鑫龙云计算、云存储产品与华为等国产芯片及操作系统厂商互认证，控股子公司中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目 [5] - 杭钢股份与阿里云合作投资158亿元建设浙江云计算数据中心 [5] - 高澜股份研发浸没式液冷产品应用于数据中心散热 [6] - 宏盛股份冷却分配单元CDU及列间空调批量应用于数据中心液冷系统 [6] 医药与化学品 - 向日葵拟收购贝得药业剩余40%股权，后者主营抗感染类、心血管类、消化系统类药物研发制造 [2][6] - 甘李药业为国内胰岛素行业龙头之一，胰岛素集采申报价高于首次中标价 [5] - 信立泰产品替格瑞洛片拟中选全国药品集采，定增申请获证监会通过 [5] 能源与油气 - 准油股份主营油气藏研究、油气井测试及井下作业业务 [6] - 山东墨龙产品包括石油钻采机械装备、油气输送装备等，中海油为其主要客户 [6] 其他行业动态 - 养元饮品通过泉泓投资对长江存储增资16亿元，持股0.99% [2] - 博纳影业为电影全产业链布局企业，电影《731》刷新两项中国影史纪录 [7] - 蓝丰生化为国内主要光气原料农药生产企业及甲基硫菌灵生产商 [8] - 协鑫能科与蚂蚁数科共建能源AI服务平台，与沙电投资合作新型电力系统领域 [8]