半导体板块上涨驱动因素 - 阿里宣布积极推进3800亿元AI基础设施建设并计划追加更大投入 [1] - 华为公布昇腾芯片路线图 计划2026年Q1推出昇腾950PR芯片 2026年Q4推出昇腾950DT 2027-2028年各推出一款升级版芯片 [1] - 长江存储三期公司正式成立 计划2025年月产能提升至15万片 2026年实现全球NAND市场份额15% [1] 半导体设备需求增长 - 国产AI芯片发布巩固国产替代逻辑 带动国产芯片生产需求 [1] - 存储扩产开启自主可控进程加速 带动半导体设备需求 [1] - 国内AI芯片专用内存HBM开发和产能建设有望在DRAM领域带动设备需求 [1] 上游设备厂商受益情况 - 关键设备国产化能力提升 国产AI芯片发布与存储扩产三重利好催化上游设备厂商 [2] - AI芯片进展及存储扩产有望拉动刻蚀机 薄膜沉积等国产关键设备采购 激活设备增量需求 [2] 半导体设备ETF表现 - 半导体设备ETF易方达(159558)单日涨6.42% 近10日涨幅超27% [1] - 该ETF近5日资金净流入1.8亿元 紧密跟踪中证半导体材料设备指数 [2] - 指数中半导体设备占比接近60% 覆盖光刻机 蚀刻机 薄膜沉积设备及硅片 光刻胶等关键环节龙头企业 [2]