行业表现 - 光模块等算力硬件方向表现活跃 光模块含量超51%的创业板人工智能开盘大涨[1] - 中际旭创领涨超5%盘中刷新高 新易盛 天孚通信等跟涨超2%[1] - 创业板人工智能ETF（159363）场内逆市上涨 开盘一度冲高逾4% 实时成交额放量超5亿元 资金抢筹超8800万份[1] 个股表现 - 中际旭创股价435.87元 涨幅4.28% 成交额122.33亿元 换手率21.50%[2] - 新易盛股价348.19元 涨幅1.51% 成交额114.00亿元 换手率19.60%[2] - 天孚通信股价187.08元 涨幅0.80% 成交额39.6562亿元 换手率5.30%[2] 重大合作 - 英伟达与OpenAI达成里程碑式合作 英伟达计划向OpenAI投入高达1000亿美元[2] - 合作建设超大规模人工智能数据中心 为OpenAI下一代模型训练与运行提供核心算力支撑[2] - 部署总容量至少10吉瓦的英伟达计算系统 电力规模相当于四座胡佛水坝的总发电量[3] 行业分析 - 光模块行业基本面依然稳固 AI驱动的算力扩张周期远未结束[3] - 行业核心矛盾已从"需求是否存在"转向"交付能力能否跟上"[4] - 光模块龙头凭借技术创新领先优势 快速量产交付能力等企业竞争优势 在兑现订单方面更具确定性[4] ETF产品 - 创业板人工智能ETF（159363）最新规模超44亿元 近1个月日均成交额超11亿元[4] - 标的指数逾七成仓位布局算力 超两成仓位布局AI应用 重点布局光模块龙头"易中天"[4] - 在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中规模与流动性高居第一[4]