外卖大战降温表现 - 消费者感知补贴力度显著减弱，外卖大战降温体感明显 [1] - 商家端日营业额大幅下滑，湖北某汉堡店9月较七八月减少超三分之一 [1] - 骑手端配送单量下降导致收入减少，9月日均收入从300多元降至200多元 [1][4] - 茶饮品类作为排头兵订单锐减，沪上阿姨门店单日销售额跌破1000元，低于战前水平 [3][4] - 饿了么（含淘宝闪购）渠道订单量在6-8月表现突出，但9月出现显著下降 [4] 平台战略调整与业务转向 - 外卖平台广告从电梯、公交站台等核心位撤下，大战落幕转向到店业务 [1] - 阿里将淘宝闪购广告替换为高德扫街榜，并在三城试点到店团购业务 [2] - 京东通过外卖业务拉动用户增长，二季度PLUS会员购买频次同比增超50% [5][6] - 阿里闪购业务带动手淘DAU增长20%，推动广告与客户管理收入增长 [6] - 平台转向精细化运营，监管约谈要求理性竞争，企业意识到烧钱不可持续 [5] 到店业务竞争格局 - 到店业务成为新战场，平台聚焦榜单引导用户决策 [8][12] - 高德推出扫街榜对标美团大众点评，覆盖美食、景点、酒店榜单 [8] - 抖音布局心动餐厅榜和甄选榜，细分人气榜、热销榜等多维榜单 [8] - 大众点评依托海量用户评价数据，榜单为商家带来近30%散客流量 [9][10] - 到店业务经营利润率高达45.6%，远高于外卖业务的6.5% [12] 商家经营数据变化 - 汉堡店暑期月销售额从15万元提升至25-30万元，8月突破30万元 [3] - 9月销售额持续下滑，第一周8000多元，第三周降至7000元，工作日回落至5000元 [3] - 骑手暑期单王日单量80-100单，日收入500-600元，普通骑手300-400元 [4] - 9月骑手日收入降至200-300元，单量减少导致收入下滑 [4] 行业竞争逻辑与趋势 - 外卖大战本质是争夺本地生活流量入口，通过高频业务向高利润业务导流 [11][12] - 到店业务依赖用户真实体验与口碑，难以通过补贴快速改变格局 [13] - 平台倾向以内容+算法+商家运营驱动，而非价格战 [14] - 高德、抖音用户评论数较大众点评仍有较大差距，后者评价数超3000条，前者仅200-400条 [13] - 到店业务合作复杂度高，服务标准化程度低，竞争激烈度较低 [13][14]