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【博道基金】指数+油站 | 如何挑选一只指数增强基金?
证券时报网·2025-09-23 06:41

小博说 在前几篇文章中,小博向大家介绍了指数增强基金的特点、配置价值和运作原理,那么对于投资者而 言,还有一个与实操息息相关的问题: 面对各式各样的指数增强产品,究竟该如何选择呢? 其实,挑选指增基金并不困难,掌握几个关键指标和步骤,你也能找到适合自己的那一只。 定方向:选指数 这是所有决策的起点。 可以先明确自己的投资需求,想投资大盘股、中盘股还是小盘股?追求价值风格还是成长风格?不同的 指数有着不同的风险收益特征。 举几个例子。 想投大盘,可以关注A股核心资产的代表指数,比如沪深300、中证A500等等。 如果没有明确的投资方向、想要全市场布局,也可以考虑中证全指指数,近乎覆盖A股所有标的,一键 打包全市场热门板块。 明确自己想跟踪的指数类型,这就圈定了指数增强基金的选择范围,也确定了组合的基石风格。 评优劣:看指标 接着,针对跟踪同一个指数的同类指数增强产品,我们可以借助几个关键指标来做投资参考: 年化超额收益:这个指标直观反映了基金持续战胜指数的能力。当然,对于指数增强类产品来说,最好 观察长期的超额表现(比如3年以上),而非短期爆发。 跟踪误差:这个指标反映了基金净值走势与指数走势的偏离程度。过高的 ...