消息面上，当地时间9月22日，英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向。通过此次战略合作， OpenAI将建成并部署至少10吉瓦的AI数据中心，配备数百万块英伟达GPU，用于构建下一代AI基础设 施。 值得注意的是，为支持包括数据中心和电力容量在内的部署计划，英伟达将在新系统落地过程中向 OpenAI投资至多1000亿美元。首阶段英伟达系统目标于2026年下半年通过Vera Rubin平台上线。英伟达 与OpenAI预计将在未来数周内最终确定战略合作新阶段的具体细节。 英伟达大手笔投资承诺，为科技企业的人工智能（AI）基础设施建设狂潮又添了一把火。消息公布 后，周一盘初曾跌1.1%的英伟达股价迅速转涨并在美股午盘之初拉升，收涨逾3.9%，股价再创历史新 高。 中国银河证券认为，算力板块依然处于业绩兑现阶段，以及相对较为适中的估值水平，下半年依然继续 看好算力相关的PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等。 国盛证券表示，AI算力需求的指数级增长，持续要求更快、更高效的数据传输能力，是驱动光模块行 业长期增长的核心逻辑。AI算力形成从基础设施投资到商业落地的完整闭环：海外云厂商（Meta、微 软、谷歌等） ...