行业整体发展态势 - AI驱动产业链加速迭代 多领域实现局部突破 全球市占率实现飞跃[2] - 国内企业在AI算力基座和机器人领域仍存在规模、长期生存力及算法等方面与海外发达国家的差距 但正通过应用端牵引和协同研发快速追赶[3] 算力基座领域突破 - 海光信息拥有CPU与GPGPU双产品线 实现多代际产品研发创新和商业化落地 布局形成"芯片设计—整机交付—软件生态"完整链条[4] - 佰维存储2024年AI新兴端侧业务收入超10亿元 具备主控芯片设计及封测全产业链服务能力 产品覆盖NAND Flash与DRAM[5] - 概伦电子过去四年国内业务占比快速上升并开始跃居主导 通过并购整合助力国内EDA产业补短板[5] - 国内先进工艺与高端芯片研发需求爆发 推动芯片研发与生产本地化、规模化趋势 EDA行业成长空间持续打开[6] 机器人领域进展 - 绿的谐波打破日本垄断 谐波减速器全球市占率第二 正推进机电传动和电液领域新布局[8] - 埃夫特业务涵盖核心零部件自主研发及整机系统集成 通过"两端牵引"策略联合客户和高校推进前沿革新[9] - 步科股份机器人业务一半服务机器人领域 一半拓展至智能设备 无框电机技术进入高良品率规模化制造阶段[10] - 元琛科技2025年一季度完成环保岛智能从0到1突破 二季度实现从1到3跨越 实现98%以上环保岛自控率[10] 中外技术差距分析 - 国产存储品牌信任度不足 AI服务器存储90%以上依赖海外品牌 国内厂商因稳定性担忧难以进入核心供应链[11] - 国产存储占国内需求份额不足10% 全球占比不到5% 与国际先进水平存在明显技术代差[11] - 国际芯片企业在技术积累、专利布局和工艺成熟度方面优势深厚 国内企业需大踏步追赶[11] - 机器人领域核心差距在算法 与国外存在半年左右差距 国际巨头采用大公司加大资金加密集人才模式快速迭代[17] 追赶策略与规划 - 佰维存储2020-2024年营收复合增速50% 研发投入复合增速60% 计划2028年实现技术追赶、规模扩张和盈利提升三大突破[11][14] - 海光信息采取内部挖潜加外部合力双轮驱动 联合产业链超6000家企业组成光合组织 完成超1.5万软件适配[12][15] - 概伦电子实施聚焦加协同战略 深耕EDA优势领域并通过并购整合完善产品矩阵 与龙头企业深度协同推动技术适配[16] - 埃夫特2至3年内聚焦工业场景突破 加快AI算法研发确保两年内小批量项目落地[17] - 步科股份短期优化半自动生产线提升良品率 长期聚焦分布式计算模组研发并深入研究具身智能与AGI技术[19] - 绿的谐波推进技术壁垒深化和成本壁垒构建 加快设备自主可控 短期聚焦具身智能产品迭代[21] 应用端挑战 - 环保领域AI应用面临人才短缺和付费模式不成熟挑战 需构建可持续盈利模式[23]