港股科技板块表现 - 上周港股整体收涨 恒生科技指数周涨幅超过5% [1][3] - 科技板块在海内外AI利好消息共振下集体走强 带动市场情绪明显升温 [1][3] AI算力基建投资进展 - OpenAI与甲骨文签订为期五年 总价值约3000亿美元的算力采购协议 甲骨文股价当日大涨逾35% [1][3] - 英伟达向英特尔投资50亿美元 开展多代晶片合作 涵盖数据中心与PC端联合开发 英特尔股价上涨逾20% [1][3] - 微软在威斯康星建设全球最大AI数据中心 追加40亿美元投资 [1][3] 技术突破与产业升级 - 光互连与CPO（共同封装光学）技术成为焦点 CPO能耗持续下降为大规模AI集群部署提供条件 [1][3] - 博通等厂商展示最新方案 技术进展兑现节奏加快 [1][3] - 资本投入与技术突破形成"算力-互联-存储-整机"的清晰升级路径 [1][3] 市场资金偏好 - 投资者更倾向于押注确定性强、可量化的算力扩张 [2][4] - 资金主要集中在晶片、半导体和大模型相关方向 [2][4] - Meta发布的智能眼镜和EMG手环未带来显著溢价 [2][4] 行业整体趋势 - 科技板块仍是推动行情的核心力量 [1][2][3][4] - 市场情绪在AI产业化预期支持下保持活跃 [2][4] - 全球算力基建投资加速落地 资本开支呈现提速趋势 [1][3]