董事会及监事会决议 - 公司董事会于2025年9月19日召开2025年第九次临时会议 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案修订稿等三项议案 所有议案均获全票通过（11票同意 0票反对 0票弃权）[1][2][3][4][5][6] - 公司监事会于同日召开2025年第五次临时会议 审议通过相同三项议案 所有议案均获全票通过（5票同意 0票反对 0票弃权）[11][12][13][14][15] - 相关议案已获独立董事专门会议审议通过 修订文件详见上海证券交易所网站[3][6][8][12][15] 可转换公司债券发行方案 - 公司拟发行不超过800,000万元（含本数）可转换公司债券 募集资金扣除发行费用后用于煤炭转化项目[23][30] - 初始转股价格拟定为13.88元/股（基于2025年8月17日前二十个交易日与前一个交易日股票交易均价孰高值） 最终价格可能根据市场状况调整[23] - 发行时间假设为2025年12月底完成 转股时间分别假设2026年6月底全部转股或2026年12月底全部未转股两种情景进行测算[22][23] 财务影响测算假设 - 以2024年归母净利润414,392.49万元及扣非净利润393,840.98万元为基准 假设2025-2026年净利润三种情景：持平、增长10%、增长20%[24] - 测算基准股本为5,020,248,734股（不含库存股32,543,837股） 仅考虑可转债转股对股本的影响 忽略其他因素[24] - 未考虑募集资金未使用前的利息收入及可转债利息费用影响[25] 募集资金用途与项目储备 - 募集资金800,000万元将全部用于煤炭转化项目 实现煤炭资源就地转化 提升业务附加值[30] - 项目主产品为管道天然气和LNG 副产品包括粗苯、硫酸铵等化工原料 目标市场为东部天然气高价区及周边企业工程车辆燃料市场[37] - 公司已具备人员、技术及市场储备：拥有煤化工技术专家团队 技术路线成熟可靠 市场需求明确[33][35][37][38] 即期回报保障措施 - 公司承诺通过提升经营效率、加快募投项目实施、加强募集资金管理、完善利润分配政策等措施降低即期回报摊薄风险[39][40][41] - 董事、高级管理人员及第一大股东均出具承诺 确保填补措施执行 若违反承诺将依法承担赔偿责任[43][44][45][46][47] - 相关措施及承诺已分别经董事会、股东大会审议通过[48]