银行业竞争格局变化 - 国有大行加速下沉县域市场，对中小银行形成全方位挤压，包括客户管理、贷款利率和业务模式 [1] - 中小银行被迫升级营销考核制度，实行客户分包到户的精细化管理，并加强全员营销和绩效挂钩 [2] - 大行凭借资金成本低、品牌信任度高和产品体系丰富，在负债端和资产端形成双重优势 [3] 农业银行战略与业绩表现 - 农业银行2025年上半年实现营收3699.37亿元同比增长0.85%，净利润1399.43亿元同比增长2.53%，增速居六大行之首 [8] - 资产质量持续优化，不良率1.28%较年初下降0.02个百分点，拨备覆盖率295%居国有行之首 [9] - 县域金融战略成效显著，2025年一季度县域贷款余额10.58万亿元，存款14万亿元，县域利息净收入1608.52亿元超越城市金融 [10] 县域市场竞争态势 - 农行县域贷款平均收益率3.54%，存款付息率1.54%，净息差贡献达2%远超全行1.42%平均水平 [10] - 大行通过GBC模式实现全链条渗透，工行县域网点覆盖率87.4%，农行新网点超70%布局县域 [14][16] - 大行普惠贷款利率普遍低于中小银行，形成掐尖效应和挤出效应 [14] 中小银行应对策略 - 部分中小银行通过强化本地化、特色化和数字化寻求突围，专注区域细分市场和定制化金融解决方案 [16] - 探索投贷联动和财富管理等轻资本模式，降低对传统存贷业务的依赖 [16] 大行业务调整与挑战 - 工行强调匀速发展战略，认为平衡或是最好的选择 [17] - 大行基层员工面临考核压力加大，加班现象增加 [4]