中小银行应对策略 - 中小银行推行《线下储蓄存款客户分包管户管理办法》，鼓励全员营销和全行协同，将星级客户归属到人并实行专人维护 [2] - 考核机制延伸至过程管理，剔除自主营销客户后剩余星级客户按等级分配，遵循好中差搭配原则，保证服务质量和任务分配 [3] - 对管理行负责人主观故意虚增员工分包管户业绩套取绩效的行为严肃追责，罚则严格 [3] - 大行下沉倒逼中小银行考核加码，传统依赖的区域垄断和政策保护红利正在消退 [4] 国有大行县域战略 - 农业银行提出"服务乡村振兴领军银行"定位，以"县域金融+非息收入"双轮驱动战略实现突围 [9] - 农业银行拥有2.29万个网点，其中56.6%位于县域，是国内唯一实现县域机构全覆盖的商业银行 [9] - 截至2025年6月末，农业银行县域贷款余额10.77万亿元，县域存款13.99万亿元 [10] - 2024年农业银行县域贷款平均收益率3.54%，县域存款付息率1.54%，净息差高达2%，远超全行整体水平1.42% [9] - 2025年上半年农业银行县域利息净收入1608.52亿元，远超城市金融的1216.21亿元 [10] - 工商银行2024年向县域乡镇地区投入网点104家，新增覆盖11个空白县域，网点县域覆盖率提升至87.4% [13] - 农业银行2024年新迁建网点中超过70%布局到县域、城乡结合部和乡镇地区 [13] - 中国银行2024年下设乡镇支行网点188家 [13] 大行业绩表现 - 农业银行2025年上半年实现营收3699.37亿元，同比增长0.85%，净利润1399.43亿元，同比增长2.53%，增速在六大国有行中排名第一 [7][8] - 截至2025年6月末，农业银行不良率为1.28%，较年初下降0.02个百分点，拨备覆盖率高达295% [8] - 农业银行2025年上半年净息差为1.32%，较上年末下降10个基点 [8] - 农业银行股价年内飙升40%，9月初总市值约2.55万亿元，超越工商银行跃居A股银行股榜首 [5] - 农业银行2025年一季度投资收益71.73亿元，同比增长95.77%，2025年中报投资收益达231.53亿元，同比增长52.54% [10] - 截至2025年6月末，重仓农业银行的基金数量达339只，较2024年末增加42只 [11] 市场竞争格局变化 - 大行通过GBC（政府—企业—个人）模式实现全链条渗透，通过服务村委会建立村民管理通道，以普惠贷款渗透合作社，最终辐射个人客户 [11] - 大行新发放普惠小微贷款利率普遍低于多数城商行、农商行，形成"掐尖效应"和"挤出效应" [11] - 建设银行2024年末涉农贷款余额3.33万亿元，较2023年末增加2513.19亿元，增幅8.16% [11] - 邮储银行2024年末涉农贷款余额2.29万亿元，较2023年末增加2545.72亿元，余额占客户贷款总额的比例超过25% [11] - 国有大行在资金成本、品牌信任度、产品体系等方面形成全方位优势，对中小银行传统优势地盘造成冲击 [4][11]