半导体板块市场表现 - 港A市场半导体及存储芯片板块强势上涨 A股半导体板块指数年内累计上涨逾42% [1] - A股涨幅领先个股包括汇成股份涨超18% 中微公司涨超12% 闻泰科技和瑞芯微等跟涨 其中中芯国际、海光信息等8只个股创历史新高 [1][2] - 港股华虹半导体涨超8% 脑洞科技涨超7% 晶门半导体涨超6% 中芯国际、芯智控股等跟涨 [2][3] 国产算力项目进展 - 中国联通三江源绿电智算中心项目采用国产AI芯片 已签约设备1747台 算力卡22832张 总算力达3479P [4] - 阿里平头哥PPU芯片在部分重要参数上比肩英伟达H20芯片并超过A800芯片 [4] - 华为公布昇腾芯片路线图 预计2026年Q1推出昇腾950PR 2026年Q4推出950DT 2027年Q4推出960 2028年Q4推出970 [6] 科技企业AI业务动态 - 百度第二季度数字人业务收入约5亿元 环比增长55% [6] - 腾讯宣布AI能力全面开放并适配主流国产芯片 [6] - 美联储9月降息25基点 全球资金松绑 海外资金重新关注中国AI科技等高成长板块 [6] 半导体行业数据与外资关注 - 二季度全球半导体设备出货量同比增长24% 中国大陆以34.4%份额稳居全球第一大半导体设备市场 [7] - 唯捷创芯获41家外资机构调研 纳芯微等5家公司均获20家外资机构调研 纳芯微业绩会现富达、高盛等外资巨头 [7] - 高盛将中芯国际H股目标价上调15%至73.1港元 维持买入评级 [7] 行业前景与预测 - WSTS预计2025年全球半导体市场规模达7008.74亿美元 增速11.2% 主要由逻辑芯片和存储芯片驱动 [8] - AI端侧应用加速渗透 NPU成为边缘设备理想选择 无线连接技术迭代推动物联网发展 [8] - 行业并购整合浪潮兴起 覆盖材料、设备、EDA、封装等领域 [8] 国产算力发展机遇 - 国内算力紧平衡状态将持续 国产算力卡脖子环节如先进制程产能、先进封装产能等将逐步攻克 [9] - 中美博弈升温 美国将32个实体添加到管制名单 中国对美进口模拟芯片发起反倾销调查 加速国产算力升级 [9]