AI芯片板块市场表现 - 早盘AI芯片板块表现活跃 瑞芯微 海光信息涨超6% 寒武纪-U涨超3% 中芯国际涨超2% [1] - 海光信息现价259.99元 涨17.30元 涨幅7.13% 龙芯中科现价151.00元 涨7.59元 涨幅5.29% 寒武纪-U现价1498.01元 涨56.01元 涨幅3.88% [2] - 芯原股份现价178.02元 涨5.22元 涨幅3.02% 中芯国际现价119.96元 涨2.57元 涨幅2.19% [2] 行业催化因素 - 2025全球AI芯片峰会专家认为大模型进入爆发期 企业软件应用层和芯片底层技术快速发展 国产大模型与芯片适配盘活存量资产 [2] - 阿里旗下平头哥PPU芯片在部分重要参数比肩英伟达H20芯片 显存容量均为96G PCIe接口与H20等同 [2] - 美国AI芯片公司Groq完成7.5亿美元融资 估值达69亿美元 显示投资者对AI芯片领域浓厚兴趣 [2] 芯片设计领域发展 - 国内AI芯片设计企业迎来发展机遇 寒武纪 海光信息 摩尔线程等在AI推理芯片领域实力不断提升 [3] - 预计2025年国内AI芯片需求达395亿美元 本土化率有望从2023年17%增长至2027年55% [3] 云计算基础设施投入 - 互联网巨头持续加码AI基础设施投入 阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施 [3] - 百度昆仑芯成功中标中国移动十亿级订单 推动云计算基础设施升级 [3] 半导体制造领域机遇 - 中芯国际等晶圆制造企业受益于AI芯片需求增长 产能利用率提升 [3] - 高盛上调中芯国际目标价15%至73.1港元 看好其长期增长前景 [3] 重点公司业绩表现 - 寒武纪2025年上半年实现营收28.81亿元 同比增长4347.82% 云端产品线收入达28.7亿元 [4] - 海光信息2025年上半年营收54.64亿元 同比增长45.21% 深化与整机厂商合作推动高端处理器市场扩展 [4] 企业订单与战略布局 - 芯原股份截至2025年第二季度末在手订单30.25亿元 AI算力相关订单占比约64% [4] - 中芯国际通过收购中芯北方股权强化产业布局 受益于AI芯片制造需求增长 [4]