可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值100元，募集资金总额6.7亿元，债券期限6年（2025年3月18日至2031年3月17日）[2] - 可转债于2025年4月8日在上海证券交易所上市交易，债券简称"志邦转债"，代码"113693"[2] - 转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第六年2.0%）[2][3] 转股条款及价格调整 - 当前转股价格为11.52元/股，初始转股价格为12.12元/股[4][10] - 因2025年6月18日实施每10股派发现金红利6元（含税），转股价格由12.12元/股调整为11.52元/股[11] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发等情形，具体计算公式明确列示于《募集说明书》[12] 转股操作细则 - 转股申报需通过上交所交易系统以报盘方式进行，申报单位为手（1手=1,000元面额），转股方向为卖出，价格固定为100元[7] - 转股申报时间为转股期内上交所交易日正常交易时间，但遇可转债或股票停牌时除外[8] - 转股新增股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益，转股过程中税费由持有人自行承担[8] 转股价格修正机制 - 若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，董事会有权提出向下修正方案[14] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过，且修正后转股价格不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值[14] - 修正程序需通过证监会指定媒体公告，修正后的转股价格自股权登记日后第一个交易日起生效[16] 公司治理相关决议 - 2025年第二次临时股东会审议通过变更注册资本、经营期限及修订《公司章程》的议案，所有议案均获通过[23][24] - 修订内容涵盖《独立董事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等多项治理制度[23] - 股东会由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[21][24]