市场表现与事件催化 - 9月17日部分AI眼镜概念股大幅上涨，波长光电、永新光学和科森科技涨停，汇成真空、长盈精密等涨幅超过11% [1] - 股价异动直接催化因素是Meta宣布其Connect 2025大会将于9月17日至18日举行，扎克伯格将分享AI眼镜最新资讯及公司对AI和元宇宙的愿景 [1] - 扎克伯格认为智能眼镜是人工智能领域不可或缺的一部分，Meta致力于在其中深度融合AI并拓宽其边界 [1] 行业前景与驱动因素 - IDC预测2025年全球智能眼镜市场出货量将达到1451.8万台，同比增长42.5%，其中中国市场出货量将达到290.7万台，同比增长121.1% [2] - 行业驱动因素包括AI大模型与AR技术深度融合提升交互能力，AR技术突破改善用户体验，以及国家补贴政策提升产品性价比刺激需求 [2] - 华泰证券看好眼镜作为Always-on交互入口的长期潜力，并提示关注头部企业新品发布对产业链的短期催化作用 [2] 产业链公司布局 - 豪鹏科技半固态电池体积能量密度达950Wh/L并通过针刺安全认证，专注于满足AI/AR/VR设备轻薄化与长续航需求，已向多家国际头部穿戴客户送样评估 [3] - 中科创达推出基于高通Wear 5100+MCU的TurboX AI眼镜产品 [4] - 领益智造专注于AR、VR、MR和AI眼镜等智能穿戴设备的核心组件与技术研发 [5] - 天岳先进的碳化硅衬底可广泛应用于AI眼镜等多个领域 [5] 资金动向 - 截至9月16日，9月以来融资净买入的AI眼镜概念股中，有41只获机构预测2026年及2027年净利润增速均超过20% [6] - 协创数据获机构预测2026年至2027年净利润增速均超30%，9月以来融资净买入该股超过9亿元 [6] - 北京君正、芯原股份、欣旺达9月以来获融资净买入均超过5亿元 [7]