交易概述 - 澳洋健康控股股东澳洋集团拟以5.93亿元转让20%股份予悦升科技 同时放弃5%表决权 交易完成后实控人由沈学如变更为张家港经济技术开发区管委会 [1][4] - 交易分两步进行：股份转让价每股3.87元 合计1.53亿股 表决权放弃期限为36个月 [4] - 本次交易前澳洋集团持股2.35亿股 其中9450万股被质押 质押比例40.15% 承诺交易前解质押 [8] 历史资本运作 - 沈学如继2020年出让澳洋顺昌（现蔚蓝锂芯）控制权后再次退出A股上市公司 累计套现近14亿元 [2][6][8] - 2020年澳洋集团分三次转让澳洋顺昌股份：2.2亿元转让5%予吴建勇 1.94亿元转让5%予绿伟有限公司 2.19亿元再转让5% 并通过减持使持股降至5%以下 [6][7] 财务表现 - 2025年上半年营业收入9.03亿元同比下降12.49% 净利润3155.59万元同比下降15.46% [2][10] - 2023年及2024年分别实现净利润4968.16万元和4056.19万元 扣非净利润2729.42万元和3257.67万元 [10] - 截至2025年6月末资产总额19.68亿元 净资产1.46亿元 资产负债率92.58% [2][11] 业务转型 - 公司2015年由化纤向大健康转型 形成化纤+大健康双主业 2021-2022年剥离亏损化纤业务 聚焦医疗、医药流通、生物科技三大板块 [9][11] - 医疗板块在张家港区域构建医康养护一体化发展模式 [11] 业绩承诺与展望 - 交易设置业绩承诺：2025-2027年现有业务净利润均不低于3000万元 [2][11] - 同时承诺2025年末净资产不低于2亿元 经营活动现金流净额不低于6000万元 未达成将补偿6000万元 [11] - 悦升科技表示将依托创投机构资源提升公司核心竞争力 [11] 市场反应 - 公告后首日股价涨停 报收4.73元/股 涨幅10% [2][12]