财报披露频率讨论 - 特朗普提议将季度财报改为半年度报告引发行业辩论 公司CEO认为可减少披露频率但需保持与投资者长期战略对话 [1] - 行业存在对季度数字过度关注现象 公司支持在降低披露频率的同时维持战略沟通 [1] 公司财务表现 - 第二季度营收7.28亿美元超预期7.11亿美元 每股收益0.91美元超预期0.84美元 [1] - 全年营收指引上调至28.75-28.85亿美元 同比增长10%-11% 第三季度营收指引7.28-7.30亿美元对应增长9%-10% [2] - 年内股价上涨14% 表现优于标普500指数13%的涨幅 [2] 市场竞争地位 - 公司正从微软和Palo Alto Networks等巨头手中争夺市场份额 当前股价90美元远低于疫情期间290美元高点 [3] - 分析师指出创纪录管道水平和公共部门业务优势 身份管理市场整合机会显著 [4] - 收购Axiom Security价值1亿美元 强化私有访问管理能力 可能在AI安全市场形成差异化优势 [5] 分析师观点 - 摩根大通给予超配评级及92.77美元目标价 强调交易落地与持续增长转化是关键 [4] - Evercore ISI给予跑赢大盘评级及130美元目标价 认为AI代理部署潮中身份管理层将成关键要素 [5]