重整计划执行进展 - 公司实施资本公积转增股本方案 按每10股转增10股比例执行 预计转增52.94亿股 转增后总股本增至106.34亿股[2][6] - 转增股份用于引入重整投资人及偿还债务 其中30亿股用于引入投资人 22.94亿股用于抵偿普通债权人债务[6][8][10] - 重整投资协议已签署 产业投资人与财务投资人计划以26.28亿元认购30亿股 且全部投资款项已支付到位[6] 重整投资人结构 - 形成"优质资本+央企AMC+地方国企"三方产业投资人组合 包括上海品器联合体 四川发展证券投资基金管理有限公司及长城资产[5][8] - 产业投资人受让12亿股 锁定期36个月 财务投资人受让18亿股 锁定期12个月 以保障股权结构稳定性[8][9] - 长城资产以产业投资人和财务投资人双重身份主导重整 为AMC纾困房企探索新路径[5][13] 债务处理与清偿安排 - 通过"现金+股票+信托收益权"组合清偿普通债权 清偿率较破产清算情景提升约20个百分点[16] - 22.94亿股转增股份将分12个月分批解除锁定 避免集中减持冲击股价[10] - 公司及重庆金科子公司股权将剥离至破产服务信托 用于清偿普通债权[11] 创新重整方案特点 - 采用"1+1+N"重整框架 即1家母公司+1家核心子公司协同重整+N家子公司视情况采取重组措施[12] - 方案涉及千亿元规模债务 8400余家债权人及2000亿元资产规模 由AMC主导实施[14][17] - 通过"专业化服务+资本注入+主业赋能+生态共建"四维路径推动公司债务化解[13] 经营转型与未来规划 - 公司定位调整为"国内存量房地产市场资源整合重要平台" 工作重心从化风险转向兴产业[21] - 保交房任务整体进度达97% 累计交付30.8万套 预计2025年内完成全部保交房任务[20] - 将与重整投资人合作整合金融工具与产业资源 重塑核心竞争力并探索轻资产服务商转型[21][22]