核心观点 - Raymond James Financial Services(RJFS)新增由Aaron Mabon和Summer Deal领导的True North Wealth Advisors团队 该团队管理约1.9亿美元客户资产 拥有33年综合经验 专注于退休规划和投资管理服务 [1][2] 团队背景 - Aaron Mabon自2009年开始顾问生涯 拥有金融学士学位 过去12年任职于前公司 [3] - Summer Deal于2009年进入金融服务业 次年成为顾问 持有金融方向商学学士学位 [4] - 团队办公室经理为Lisa Ray 团队服务对象包括企业主、女性投资者和准退休人员 [2] 业务资源 - RJFS通过关联公司Raymond James & Associates提供全方位投资和财富规划服务 [5] - 截至2025年7月31日 Raymond James Financial总客户资产达1.65万亿美元 [5] - 证券服务通过FINRA/SIPC成员RJFS提供 投资顾问服务通过Raymond James Financial Services Advisors提供 [6] 合作动因 - 团队认可Raymond James以服务为先的文化与自身价值观高度契合 [4] - 公司提供的深度资源和独特文化使团队能坚守客户至上的原则 [3] - 扩充的资源支持使团队能更专注于客户服务 [4]