核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司宣布提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回日为2025年10月13日 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [1][2][9] - 公司股票自2025年8月13日至2025年9月4日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） 同时债券发行期满18个月 满足赎回条件 [3][9][11] - 债券持有人财通基金管理有限公司通过转股和卖出大幅减少持仓 自2024年12月31日至2025年9月12日累计减少持有6,600,000张 占发行总量30.75% [27][28] 赎回条款触发条件 - 赎回条件满足日为2025年9月4日 因公司股票在2025年8月13日至2025年9月4日期间有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） 同时债券自2023年9月21日发行至2025年3月21日已满18个月 [3][9][11] - 根据《募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款约定 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [9][11] 赎回具体安排 - 赎回价格为100.063元/张（含当期应计利息 当期年利率1.1%） 其中当期应计利息计算为100×1.1%×21/365≈0.063元/张 [1][13] - 赎回登记日为2025年10月10日 赎回日为2025年10月13日 停止转让日为2025年9月30日 停止转股日为2025年10月13日 [2][17][18] - 发行人资金到账日（到达中登公司账户）为2025年10月16日 投资者赎回款到账日为2025年10月20日 [2][19] - 赎回类别为全部赎回 赎回对象为截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全体"铜陵定02"持有人 [2][15] 可转换债券基本情况 - 中国证监会于2023年7月12日核准公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元 实际发行21,460,000张 每张面值100元 募集资金总额2,146,000,000元 [4][5][26] - 债券代码124024 债券简称铜陵定02 存续期自2023年9月21日至2029年9月20日 共6年 [5][7] - 转股期限自2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格为3.38元/股 [7] - 转股价格经历两次调整：2024年6月7日因2023年度权益分派由3.38元/股调整为3.30元/股 2025年6月23日因2024年度权益分派由3.30元/股调整为3.20元/股 [8] 债券持有人持仓变动 - 财通基金管理有限公司初始认购10,000,000张 占发行总量46.60% [27] - 2024年12月31日至2025年8月29日期间通过债券卖出50,000张和转股3,050,000张合计减少3,100,000张 占发行总量14.45% [27] - 2025年8月30日至2025年9月1日期间通过转股减少100,000张 占发行总量0.47% [27] - 2025年9月2日至2025年9月12日期间通过转股减少3,500,000张 占发行总量16.31% [28] - 累计减少6,600,000张 占发行总量30.75% [27][28] 赎回程序及后续安排 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [16] - 赎回完成后"铜陵定02"将在深圳证券交易所摘牌 [2][19] - 公司将在赎回结束后七个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告 [19] - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"铜陵定02"的情况 [20] 转股相关安排 - 可转债持有人需通过托管证券公司进行转股申报 转股最小申报单位为1张（面额100元） 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买进的可转债当日可申请转股 转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] - 转股时不足转换为1股的可转债余额 公司将在转股当日后五个交易日内以现金兑付该部分票面余额及对应当期应付利息 [21]