传媒板块市场表现 - 8月份传媒板块申万传媒指数上涨10.70% 跑赢沪深300指数0.37个百分点 在申万一级31个行业中排名第9位 [1] - 吉视传媒 果麦文化 利欧股份 ST惠程 智度股份涨幅居前 ST华扬 金逸影视 上海电影 北京文化跌幅居前 [1] - 当前申万传媒指数对应TTM-PE 47.9倍 处于过去5年87%分位数 [1] 游戏市场表现与驱动因素 - 1-8月份累计发放游戏版号1119个 同比增长20.8% 8月份共有166款国产游戏和7款进口游戏过审 版号发放数量创新高 [2] - 7月中国游戏市场收入291亿元人民币 同比增长4.7% 移动游戏市场实际销售收入214亿元人民币 同比增长0.9% [2] - 板块估值处于低位 新品 监管政策以及AI应用驱动下具备向上修复可能 [2] 影视综艺市场表现 - 8月总票房59.90亿元人民币 同比增长48.6% 关注《731》等新片表现 [3] - 剧集市场《生万物》15.00亿播放量问鼎榜首 《凡人修仙传》10.22亿播放量 《锦月如歌》9.48亿播放量 [3] - 综艺市场腾讯《心动的信号 第八季》全网正片市占率12.35% 《地球超新鲜》市占率6.74% 《王牌对王牌 第九季》市占率6.20% 网综前十中芒果/爱奇艺/腾讯分别占据4/2/5个 [3] AI应用与行业发展 - 8月AI应用下载量环比上涨7% [4] - DeepSeek-V3.1大模型发布 腾讯 特斯拉均已接入 谷歌推出第三代通用世界模型Genie3 发布Nano Banana可将2D图像转为3D [4] - 《生成式人工智能服务安全管理办法》2.0发布 《人工智能生成合成内容标识办法》实施 国内AI行业将更为规范 [4] - 《2025全球独角兽榜》发布 SpaceX 字节跳动和OpenAI排名前三 [4]