美联储利率决议 - 市场预期美联储将进行25个基点的降息 部分观点认为可能降息50个基点[2] - 若降息50个基点可能暗示经济存在未公开的疲软问题[3] - 降息举措被认为存在政治考量因素 但整体有利于市场流动性[3] 市场展望逻辑 - 股市作为前瞻性指标反映未来盈利预期而非历史表现[5] - 企业盈利持续强劲是推动股市上涨的核心动力[5] - 市场走势反映经济基本面 不存在虚假信号[4] Meta投资观点 - 维持对Meta的长期持仓策略 十年间持续持有原始股份[7] - 当前股价755美元较历史高点796美元存在折价 考虑逢低加仓[8] - 认为Meta与谷歌是科技组合中必备的核心配置标的[9] 依视路陆逊梯卡分析 - 公司股价一年内上涨超过30% 三年期间从66美元涨至160美元[9][12] - 采用垂直整合模式 合并镜片制造商与镜架生产商[10][11] - 拥有LensCrafters和Sunglass Hut等6000-7000个零售网点[11] 利率敏感型投资策略 - 降息环境下高股息股票吸引力提升 重点关注制药板块[14] - 推荐标的包括辉瑞、百时美施贵宝、默克等现金流稳定企业[15] - 可关注VIG、DVY、SCHD等股息ETF实现分散投资[16] 财报披露频率争议 - 减少季报频率可能降低市场波动性并减轻企业压力[19] - 年报制可使管理层更聚焦长期战略而非短期目标[19] - 该改革最终有利于投资者减少季度波动干扰[20] 科技行业配置 - 甲骨文公司近期出现股价反弹 被视作优质科技企业[13] - 科技行业选择应兼顾估值合理性与企业知名度[9] - 建议投资组合保持科技板块基础配置比例[9]