西贝事件与消费趋势 - 西贝因预制菜争议发布致歉信 承诺10月1日前将多款菜品调整为现做现炒 [1] - 成都华阳一家餐厅因现场炒菜直播吸引超5万人围观 反映消费者对"锅气"的需求 [1] - 预制菜国标草案过审消息刺激板块上涨 但多数个股收出较长上影线 [11][12] 美联储利率政策 - 特朗普预计美联储将宣布"大幅降息" 市场普遍预期降息25个基点 [4] - 若降息50个基点可能引发对美国经济衰退的担忧 [5] - 历史数据显示美联储首次或重启降息后12-24个月内 标普500指数多出现正回报 [6] A股市场表现 - 三大指数涨跌不一 上证指数跌0.26% 深证成指涨0.63% 创业板指涨1.52% [7] - 沪深两市成交额22774亿元 较上一交易日缩量2435亿元 [7] - 1916只个股上涨 3375只下跌 个股涨跌幅中位数下跌0.48% [8] 板块行情分析 - 互联网板块指数涨2.25% 位居行业涨幅第二 游戏股权重较大 [9] - 游戏行业迎产品创新周期 行业竞争趋缓 AI降本增效推动利润率上行 [10] - 电气设备板块涨幅第一 宁德时代涨超9%创历史新高 受2026年排产预期上修影响 [12] 人工智能与科技产业 - AI硬件板块核心股调整 但OCS/PCB/AI电源等分支表现突出 [12] - 英伟达因违反反垄断法遭调查 短期利空其产业链 利好国内算力及AI芯片环节 [12][13] - 科技巨头AI支出情况将决定AI硬件未来行情 [12] 投资策略视角 - 居民存款搬家现象初步显现 AI硬件方向近期涨幅显著 [9] - 桥水中国认为中国股票整体未达泡沫状态 [9] - 中信证券建议坚守资源+新质生产力+出海框架 创新药/AI硬件/储能属该范畴 [14][15]