汽车行业政策与产业链 - 八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，有条件批准L3级准入 [2] - 索装股份为车载终端市场龙头，提供车联网"软件+硬件+运营平台"整体解决方案 [2] - 路畅科技主要产品包括智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品，已实现LDW、FCW功能，LKA、AEB、ACC在开发中 [2] - 浙江世宝自主开发汽车液压助力转向系统和电动助力转向系统 [2] - 万向钱潮为国内最大独立汽车零部件供应商之一，已成立直线执行器、滚柱丝杠轴承等技术攻关组 [4] - 海马汽车主营业务为汽车及动力总成研发制造，产品包括7X-E、海马7X和漫马8S等 [4] - 浙江仙通为中国本土汽车密封条行业第一梯队成员，为华为独家供货全车密封条 [4] 人形机器人与自动化技术 - Tesla AI官微透露Optimus人形机器人进展，特斯拉开出马斯克天价薪酬 [2] - 拓普集团为特斯拉提供轻量化底盘、热管理系统等零部件，同时是Optimus电驱执行器核心供应商 [3] - 中大力德核心零部件减速器主要应用于工业机器人和工业自动化场景 [3] - 精工科技子公司精功机器人业务涵盖机器人集成应用装备，完成四轴开发工作 [3] - 征和工业微型链条应用于灵巧手，推送链性价比高，已组成6人团队进行样机测试，计划未来执行器在机器人上组装和客户验证 [2] - 全筑股份研发智能建筑装饰施工机器人 [2] - 腾亚精工主要研发智能割草机器人，出口占比近50% [2] - 方正电机与德清圆方共同出资设立合资公司方德机器人 [2] - 上海建工通过私募基金持有乐聚机器人股份 [5] 智能驾驶与车联网 - 时空科技智慧城市物联网系统涵盖物联网设备开发，为智慧停车、智慧交通等场景提供整体解决方案 [2] - 中超控股子公司中超电缆拥有"耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆"证书，曾研发外骨骼机器人用信号传输电缆 [3] 半导体与芯片产业 - 商务部对美模拟芯片发起反倾销调查，大基金三期首次出手投资 [3] - 上海贝岭为老牌模拟电路龙头，具备独立IGBT芯片设计能力，与华大九天在EDA等方面密切合作 [3] - 北京利尔投资的曦望（Sunrise）为国产全自研GPU企业，首代及第二代自研GPU产品已量产，应用于数据中心建设 [4] - 天科合达为全球SiC晶片主要生产商之一，天富能源为其第二大股东 [7] 新能源与储能技术 - 万向一二三（万向钱潮参股公司）为中国领先动力电池企业之一，研发硫化物与聚合物固态电池样件，能量密度和安全性能处于行业前列 [4] - 机构称数据中心等储能需求有望高速增长 [6] - 洛凯股份主营输配电开关设备配套产品，储能项目投入运行，主要设备为自研 [6] - 卧龙储能聚焦安全和经济两大储能核心问题，推出组串式独立控制大型储能系统、工商业储能及一体化户用储能系统 [6] 物流与供应链 - VLCC最近一周运价环比上涨38% [5] - 广东省快递底价整体上调0.4元/票，均价涨至1.4元以上 [5] - 怡亚通为中国消费品供应链领域领军企业，覆盖酒饮、服装、家电、日化等行业 [5] - 胜通能源主营LNG采购、运输、销售以及原油、普货运输服务 [5] 消费与零售 - 阿里巴巴旗下高德地图推出"高德扫街榜"，将发放超10亿元补贴 [6] - 三江购物为浙江省最大本土连锁超市，阿里为公司第二大股东 [6] - 泰嘉股份出口占比约30%，主营业务为针织面料与服装研产销，为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、全棉时代等品牌提供贴牌加工服务，与安踏合作产品主要为儿童服装 [6] 游戏与娱乐 - 游戏科学公布最新作品《黑神话：钟馗》 [6] - 完美世界专注于网络游戏研发、发行及运营，旗下产品包括《完美世界》《诛仙》《DOTA2》等 [6] - 星辉娱乐拥有《三国群英传》《斗破苍穹》《冒险岛》等IP授权，形成古风策略类及放置类优势产品群 [6] 预制菜与食品加工 - 西贝预制菜引发热议 [7] - 得利斯预制菜系列产品包括速冻调理产品和牛肉系列产品，拥有山东基地3万吨牛肉预制菜产能、陕西基地5万吨预制菜产能 [7] 基础设施建设 - 东方园林主要通过EPC、PPP或EOD模式参与地方政府海绵城市建设、河道治理、乡村污水处理等项目 [7] - 华建集团为上海国资委旗下中国最具影响力建筑设计院之一 [5] - 香江控股为以商贸流通为主业的广州优质开发商 [7] 其他工业与技术 - 英伟达发布Rubin CPX [7] - 得润电子高速连接器（包含铜缆连接器、高速线缆）主要应用于电脑等领域 [7] - 大业股份人形机器人灵巧手用钢丝处于市场调研和研发阶段 [3] - 华一、华二、华三分厂主要生产POY+DTY+FDY+HOY，锦纶长丝产能达万吨级别 [3] - 精工科技主营碳纤维材料，具有轻质高强、高刚度和耐疲劳特性，应用于海洋科研、深海资源开发等领域 [3] - 瑞泰科技主营耐火材料，错相关产品包括熔铸铬铝刚玉砖、高铬铝低铬合金铸球/段等 [7] - 昭衍新药为国内创新药龙头，已将基于AI和行为组学的全自动行为学检测系统应用于阿尔茨海默症、帕金森症等疾病模型评价 [4] - 德展健康创新药板块有在研脑卒中神经保护剂WYY、抗血栓ZT创新药 [4]