无人驾驶 - 工业和信息化部等八部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入 [1] - 方案提出深入开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，加快网联基础设施和云控平台建设，鼓励汽车前装V2X、5G等高性能通信模块 [1] - 中国L2级智能驾驶渗透率已达50%，高速NOA功能价格下探至15万元以下，城区NOA进入15-20万元区间，2025年有望成为L3落地元年 [1] 创新药 - 国务院常务会议审议通过《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例（草案）》，旨在推动生物医学技术创新发展，加快技术研发和成果转化应用 [2] - 2025年中国生物医药市场规模预计突破3.5万亿元，占全球市场比重超10%，成为全球第二大创新药市场 [2] - AI将药物研发周期缩短30%以上，靶点发现效率提升30倍，2028年AI设计药物占获批新药比例超15%，创新药审批周期缩短至6-8个月 [2] - 2024年生物医药领域IPO募资额同比增长35%，港股18A和科创板第五套标准为未盈利企业打开融资通道 [2] 半导体 - 国家集成电路产业投资基金三期首个项目落地，其子基金将以不超过4.5亿元认缴拓荆科技子公司拓荆键科新增注册资本 [3] - 拓荆键科产品线涵盖晶圆对晶圆混合键合设备、芯片对晶圆键合设备及键合精度量测设备等 [3] - 连续两个季度国产半导体设备展现出超越总市场增速的强劲增长，中国半导体设备市场长期规模有望维持在400亿美元以上 [3] 储能 - 国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》，目标到2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（180吉瓦）以上，带动项目直接投资约2500亿元 [4] - 政策调整推动储能行业向商业化、可持续发展转变，新能源全面入市后峰谷价差拉大，通过自发配储有望提升收益 [4] 宏观与行业政策 - 央行数据显示前8个月新增社融26.56万亿元，新增贷款13.46万亿元，8月末M2同比增长8.8% [7] - 国家网信办鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付 [7] - 国常会部署进一步促进民间投资发展的若干措施，财政部表示未来财政政策发力空间依然充足 [7] - 2025中国文化旅游产业博览会闭幕，文旅项目集中签约超230亿元 [7] 市场主题与板块动态 - 闪存板块受闪迪等大厂接连涨价影响，隔夜美股相关公司大涨 [9] - 有色金属板块因美联储降息预期提升而受到关注 [9] - 东数西算/算力板块活跃，甲骨文积压订单超4500亿美元且股价大涨 [9][10] - 影视板块有7部影片定档2025年国庆档 [10] - 机器人板块受Tesla AI官微透露Optimus人形机器人进展及马斯克“天价薪酬包”消息影响 [10] - 光通信板块获花旗上调中国光模块公司目标价 [10] - 大消费板块中，阿里巴巴旗下高德地图推出“高德扫街榜”并将发放超10亿元补贴 [11] - 固态电池板块因行业多个大会将举办及龙头指引设备订单爆发而受关注 [11] - PCB板板块受英伟达发布Rubin CPX及甲骨文积压订单超4500亿美元且股价大涨36%消息提振 [11]