分析师评级与目标价 - 摩根士丹利分析师Brian Nowak维持对公司“买入”评级，目标股价为850美元 [1] - 评级基于公司增长潜力和韧性的多重因素 [1] 投资与财务影响 - 至2028年，美国预计将有6000亿美元的投资已被纳入财务模型 [1] - 该投资预计不会对每股收益或自由现金流产生负面影响，因其与公司的运营和资本支出计划相符 [2] 增长驱动因素与技术优势 - 公司在GPU驱动的机器学习领域持续进步，有望显著提升用户参与度和收入 [2] - 模型与推荐工具的扩展，以及视频和内容可发现性的增强是长期增长驱动力 [2] 财务业绩与战略投资 - 公司第二季度营收和盈利实现强劲增长，动力来自广告展示次数和单次广告价格的共同提升 [3] - 公司在积极投资和招聘人工智能领域人才的同时，持续发展核心广告业务 [3] - 业绩展示了公司在追求盈利和效率的同时，持续投资核心广告业务、元宇宙及其他人工智能应用的能力 [3]