美国经济与就业市场 - 美国就业数据大幅下修 显示经济正在走弱 摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示经济正在放缓 但不确定是否会导致衰退[1] - 美国劳工统计局初步报告显示 截至3月的年度就业人数被高估91.1万个 最终数据将于明年年初公布[1] - LPL Financial分析师Jeff Roach认为劳动力市场比最初报告的要弱 这将使美联储有理由开始降息[1] 美联储政策预期 - 利率期货市场定价显示 下周美联储货币政策会议有100%概率降息25个基点 10.2%概率降息50个基点[4] - 联邦法官暂时阻止特朗普总统罢免美联储理事Lisa Cook 相关诉讼仍在进行中[5] 美股市场表现 - 主要股指收高 UnitedHealth Group因Medicare Advantage计划预期强劲上涨超过8% Atlassian宣布向云平台转型计划后上涨超过5%[2] - Nebius与微软达成价值194亿美元的AI基础设施协议 股价飙升超过49% Albemarle因中国CATL重启锂矿消息下跌超过11%[2] - 标普500九月E-Mini期货上涨0.25% 纳斯达克100九月E-Mini期货上涨0.15%[4] 科技股与AI主题 - Oracle预计云业务预订收入将超过5000亿美元 股价在盘前交易中暴涨超过29%[3][14] - 芯片股跟随Oracle乐观展望上涨 Nvidia、AMD和Broadcom在盘前交易中均上涨超过2%[3] - 台积电美国存托凭证在盘前交易中上涨约2% 8月营收同比增长34% 反映AI芯片需求持续强劲[15] 大宗商品与债券市场 - 美国10年期国债收益率上升0.25%至4.082%[7] - 美国原油库存预计减少190万桶 上周为增加241.5万桶[7] 经济数据预期 - 经济学家预计8月PPI环比增长0.3% 同比增长3.3% 核心PPI环比增长0.3% 同比增长3.5%[6] - 7月批发库存数据预计维持环比增长0.2%不变[7] 欧洲市场动态 - 欧元区斯托克50指数上涨0.10% 零售股领涨 Inditex因秋季销售强劲开局上涨超过6%[8] - 意大利7月工业生产环比增长0.4% 高于预期的0.1%[9][10] - 惠誉将2025年欧元区增长预测从0.8%上调至1.1%[9] 亚洲市场表现 - 上证综合指数上涨0.13% 日经225指数上涨0.87%[10][13] - 日本制造商信心在9月达到三年高位 因美日贸易协议缓解不确定性[13] - 日经波动率指数下跌1.02%至24.35[13] 中国市场与政策 - 中国8月CPI环比持平 同比下降0.4% 低于预期 PPI同比下降2.9% 符合预期[11][12] - 消费者价格以六个月来最快速度下降 主要受食品价格下跌和高基数影响[11] - 工厂通缩六个月内首次缓解 显示遏制过度竞争措施开始见效[11] - 惠誉将2025年中国增长预测从4.2%上调至4.7%[11] - 百度发布AI推理模型X1.1升级版 香港股价上涨超过2%[11] 个股交易动态 - GameStop第二季度业绩超预期 盘前交易上涨超过8%[16] - AeroVironment第一季度营收超预期并上调全年利润指引 盘前上涨超过4%[16] - Synopsys第三季度业绩不及预期并发布低于共识的第四季度指引 盘前暴跌超过22%[16]