港股市场整体表现 - 恒生指数下跌0.43%或113.94点至26086.32点 成交额3252.05亿港元 恒生国企指数下跌0.73%至9260.25点 恒生科技指数下跌0.24%至5888.77点 [1] - 港股整体估值极低且资产质量优良 企业分红和回购力度增强 外部流动性环境逐步宽松推动主动外资转为流入 [1] 蓝筹股表现 - 中芯国际领涨蓝筹股 上涨4.97%至63.35港元 成交额84.71亿港元 贡献恒指21.23点 公司作为国内第一大晶圆代工厂在先进制程产能和工艺研发具优势 [2] - 中国宏桥上涨3.64%至25.08港元 贡献恒指3.81点 新东方-S上涨3.05%至42.56港元 贡献恒指1.52点 [2] - 翰森制药下跌8.76%至35.2港元 拖累恒指6.43点 石药集团下跌7.5%至10.12港元 拖累恒指10.41点 [2] 热门板块表现 - 医药板块多数重挫 泰格医药下跌9.36%至45.5港元 翰森制药下跌8.76% 石药集团下跌7.5% 昭衍新药下跌5.96%至20.5港元 主要受特朗普政府拟对中国药品实施限制措施传闻影响 [3] - 芯片板块表现亮眼 上海复旦上涨5.37%至36.88港元 中芯国际上涨4.97% 华虹半导体上涨4.63%至50.2港元 台积电8月销售额同比增长34%显示AI芯片需求强劲 [4] - AI概念股走高 商汤-W上涨5.5%至2.11港元 金山云上涨5.26%至8.6港元 第四范式上涨5.06%至60.2港元 中兴通讯上涨7.5%至34.98港元 [4] - 有色金属股普遍活跃 洛阳钼业上涨4.79%至12.69港元 中国宏桥上涨3.64% 江西铜业股份上涨3.28%至25.18港元 中国黄金国际上涨2.7%至133.3港元 美联储降息预期升温推动大宗商品价格上涨 [6] 行业动态与驱动因素 - 甲骨文剩余履约义务达4550亿美元 同比大增约359% OpenAI签署协议五年内向甲骨文购买3000亿美元算力 AI基础设施建设加速推动算力需求 [5] - 半导体行业保持高景气 增长动力来自AI算力需求带动代工需求增加 以及设备材料零部件等环节国产替代加速 行业延续"AI驱动+自主可控"双主线发展 [4] - 美联储降息预期持续升温 交易员加大9月降息50个基点押注 流动性宽松提振有色金属板块景气度 [6] 个股异动表现 - 凯知乐国际暴涨160.68%至0.305港元 公司与宝可梦达成集换式卡牌市场运营服务合作 北京首家宝可梦官方卡牌道馆开业 [7] - 药捷安康-B上涨20.78%至108.7港元 刷新历史新高 核心产品替恩戈替尼联合氟维司群治疗乳腺癌II期临床试验获中国药监局临床默示许可 [8] - 云锋金融上涨19.74%至6.49港元 旗下云锋证券获香港证监会批准升级证券交易牌照 可提供比特币以太币等虚拟资产交易服务 [9] - 中粮家佳康上涨5.43%至1.94港元 农业农村部拟召开生猪产能调控企业座谈会 研究部署下半年及明年产能调控工作 [10]