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研报掘金丨国海证券:维持恒逸石化“买入”评级,看好下半年锦纶项目投产放量

财务表现 - 上半年归属于上市公司股东净利润2.27亿元 同比下滑47.32% [1] - 2025年第二季度归母净利润实现同环比增长 [1] 项目进展 - 广西120万吨己内酰胺-聚酰胺项目一期预计下半年投产 [1] - 项目集技术优势 一体化优势和产品结构优势于一体 [1] 战略布局 - 构建国内独有的涤纶+锦纶双主业驱动模式 [1] - 公司为炼化-化工-化纤一体化民营跨国龙头企业 [1] - 通过延链强链持续丰富产品种类 优化产品结构 [1] 发展前景 - 看好下半年锦纶项目投产放量 [1] - 项目投产有望巩固公司产业链地位 [1] - 看好公司成长性 [1]