AI算力板块市场表现 - AI算力板块早盘大幅上涨 光模块CPO 服务器 PCB等概念领涨 工业富联涨停 东山精密 鹏鼎控股 中际旭创 沪电股份均涨超8% [1] - 相关ETF表现强劲 5G通信ETF涨5.6% 创业板人工智能ETF华夏涨4.5% 领涨全市场ETF [1] 甲骨文与OpenAI合作 - 甲骨文股价单日飙升36% 创1992年以来最大单日涨幅 市值单日暴增2440亿美元 [1] - OpenAI与甲骨文签署五年期协议 采购价值3000亿美元计算能力 成为史上规模最大云服务合同之一 [1] 中国算力产业链发展 - 中国海外算力产业链从业绩兑现阶段迈向预期放大阶段 [2] - 中国公司通过规模制造能力满足海外云巨头对高速光模块和交换设备需求 在1.6T/CPO/LPO等前沿网络技术中扮演关键角色 [2] 光模块企业业绩表现 - 新易盛2025年上半年营收同比增长282.64% 净利润同比增长355.68% [2] - 中际旭创2025年上半年营收同比增长36.95% 净利润同比增长76.26% [2] 相关ETF产品特性 - 5G通信ETF规模超80亿元 跟踪中证5G通信主题指数 光模块CPO权重占比38% PCB电路板权重占比14% [3] - 创业板人工智能ETF华夏跟踪创业板人工智能指数 光模块CPO权重占比超50% 前三大权重股为新易盛20.3% 中际旭创18.8% 天孚通信6.5% [3]