消费电子板块市场表现 - 消费电子50ETF(159779)上涨2.16% [1] - 工业富联和东山精密涨停 澜起科技涨超6% 立讯精密和兆易创新翻红 [1] 苹果新品发布动态 - 苹果秋季发布会推出四款新手机 三款新手表和一款新耳机 [1] - iPhone Air厚度5.6毫米 成为迄今最薄iPhone [1] 智能眼镜产品进展 - 联想 XREAL与第四范式已于7月发布并开售新品 [1] - 阿里和字节跳动正为智能眼镜产品上线预热 [1] - 上半年京东平台智能眼镜成交量同比增长超10倍 [2] 行业数据与趋势 - 2025年上半年中国大陆可穿戴腕带设备出货量3390万台 同比增长36%创历史新高 [2] - 三季度为消费电子传统旺季 各大终端密集发布AI手机和AR眼镜新品 [1] - 产业链进入量产高峰 稼动率将迅速提升 [1] 政策与行业催化因素 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》开展6大行动 [1] - 政策聚焦行业应用需求和基础能力供给协同推进 [1] - 2025年Q2消费电子终端出货延续增长 关税压力获得缓解 [2] 机构观点与投资机遇 - 天风证券看好端侧AI投资机遇 苹果产业链迎来配置机会 [2] - 招商证券持续看好手机/PC/可穿戴/机器人/汽车/XR/家居等多终端迭代带来的投资机遇 [2] 指数产品信息 - 消费电子50ETF追踪中证消费电子主题指数(931494CSI) [2] - 指数选取50只消费电子相关上市公司证券 前十大权重股包括寒武纪 立讯精密 中芯国际 工业富联 京东方A 澜起科技 豪威集团 兆易创新 歌尔股份和东山精密 [2]