美股IPO市场动态 - 本周美股IPO市场迎来Klarna和Gemini两家公司 募资总额显著提升[1] - Klarna以每股40美元定价 募资13.7亿美元 较原定35-37美元区间上限溢价8% 获得超20倍超额认购[1] - Gemini将IPO定价区间从17-19美元上调至24-26美元 潜在募资规模达4.33亿美元[1][3] - 2024年美股IPO募资总额达244亿美元 高于2023年同期的204亿美元 显示市场回暖趋势[1] Klarna上市详情 - 公司上市估值达151亿美元 较2021年峰值456亿美元缩水67% 但较2022年67亿美元估值回升125%[2] - 公司正从BNPL服务商转型为全球数字银行 拓展"公平融资"业务 该业务占比2%但近两年接入商户数翻倍[2] - IPO中公司出售560万股 现有股东出售2880万股 红杉资本上市后将拥有22%投票权[2] - 股票代码KLAR 于纽约证券交易所上市 由高盛/摩根大通/摩根士丹利牵头承销[4] Gemini上市详情 - 获纳斯达克5000万美元私募配售承诺 市值按新区间上限计算达31亿美元[1][3] - 预留10%股份给长期用户及管理层亲友 另10%分配给Robinhood/SoFi/Webull平台的散户投资者[3] - 公司成立于2014年 平台资产超180亿美元 提供加密货币交易/稳定币/数字资产托管等服务[3] - 股票代码GEMI 于纳斯达克全球精选市场上市 由高盛和花旗集团牵头承销[4] 财务表现分析 - Klarna截至6月30日的六个月净亏损从去年同期3800万美元扩大至1.53亿美元[4] - 公司预警扩展"公平融资"产品需计提更多信贷损失准备金 将影响近期业绩[4] - Gemini上半年净亏损2.825亿美元 远超去年同期4140万美元 同期总收入从7430万美元降至6860万美元[4]