境外债重组方案修订 - 公司与债权人小组于2025年9月9日签署境外债重组修订协议并生效 [1] - 修订后方案彻底解决境外债务负担 建立长期稳定资本结构 大幅增加净资产总额和每股净资产值 [1] - 方案保留现金选项及6港币/股的加权平均转股价不变 [1] 资产信托抵债模式创新 - 首创资产信托抵债模式 为地产同业境外债重组中唯一提供此选项的内房企 [2] - 境外项目资产信托选项以境外项目相关权益作为抵债资源 [2] - 外商投资项目资产信托选项以若干外商投资项目相关权益作为抵债资源 [2] - 债权人成为信托受益人 享有相关资产全部收益 提升债务回收确定性和预期性 [2] 债转股选项优化 - 扩大强制可转债选项规模以满足更多债权人转股需求 [3] - 每100美元面值债权可转换为100美元强制可转换债 期限2年 加权平均实际转股价6港币/股 [3] - 债权人可共享公司未来价值提升潜在收益 获得更高投资回报 [3] - 港股通标的提供更好流动性和更灵活套现通道 [3] 境内债券重组进展 - 21笔境内公司债券及资产支持证券重组方案获投资人投票通过 [4] - 境内债券重组加快落地为境外债重组推进奠定基础 [4][5] - 早鸟同意费为同意债权人所持境外债务本金总额的0.125% [4] 债权人支持与市场反应 - 年初境外债务重组方案获超过80%债权人支持并签订整体CSA [5] - 修订后条款吸引更多投资人对债转股和资产信托表现浓厚兴趣 [5] - 核心团队保持稳定 有效落实"稳经营、保交楼"等重点任务 [5]