Raymond James Announces Pricing of Offering of $1.5 Billion of Senior Notes

核心观点 - Raymond James Financial Inc 宣布定价并发行两批高级票据,总计融资15亿美元,所筹资金计划用于一般公司用途 [1] 债券发行详情 - 发行一批2035年到期的票据,本金总额6.5亿美元,年利率4.900% [1] - 发行一批2055年到期的票据,本金总额8.5亿美元,年利率5.650% [1] - 本次发行预计于2025年9月11日完成,需满足常规交割条件 [1] 发行相关安排 - 本次发行依据向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 [2] - 发行仅通过招股说明书补充文件及相关招股说明书进行,相关文件可从指定承销商或美国证券交易委员会网站获取 [2] 公司背景信息 - Raymond James Financial Inc 是一家领先的多元化金融服务公司,提供私人客户、资本市场、资产管理、银行等服务 [4] - 公司客户总资产规模达1.65万亿美元 [4] - 公司自1983年起上市,在纽约证券交易所交易,代码为RJF [4]