债券发行申请与注册 - 公司通过间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司申请注册面向专业投资者公开发行本金总额最高96亿元人民币公司债券额度并在上交所上市 [1] - 公司于2025年8月19日完成发行第一期本金总额14亿元人民币公司债券 [1] 第二期债券发行结构 - 第二期公司债券发行规模不超过15亿元人民币 [2] - 债券分为两个品种：五年期固定票面利率品种（品种一）和七年期固定票面利率品种（品种二） [2] - 品种一债券发行人可选择于第三年末调整票面利率 并拥有赎回权 债券持有人拥有回售权 [2] - 品种二债券发行人可选择于第五年末调整票面利率 并拥有赎回权 债券持有人拥有回售权 [2] - 第二期债券引入品种间回拨选择权 回拨比例不受限制 发行人和主承销商将根据申购情况决定是否行使 [2] 信用评级 - 发行人及2025年第二期公司债券获得中诚信国际信用评级有限责任公司"AAA"信用评级 [2]