收购交易概述 - 欧菲光拟以17.9亿元收购欧菲微电子28.25%股权 通过发行股份方式支付对价[1] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金8亿元[1] - 交易对方为南昌市产盟投资管理有限公司 系南昌市国资投资平台[3][5] 标的公司财务与估值 - 欧菲微电子截至2024年一季度末净资产29.79亿元 评估值63.4亿元 增值率112.81%[3] - 2023年营业收入28.56亿元 净利润2.37亿元 2024年营业收入31.75亿元 净利润2.79亿元[3] - 以2024年净利润测算 交易静态市盈率约为22.7倍[3] - 2025年一季度营业收入7.32亿元 净利润0.37亿元[4] 标的公司业务地位 - 欧菲微电子专业从事指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件业务[4] - 指纹识别模组合计出货量突破20亿颗 市占率持续位居全球行业前列[4] - 2024年超声波指纹识别模组高端细分领域市占率超46%[4] - 在3D传感模组领域深耕ToF技术路线 市场占有率保持行业前列[4] 交易影响与战略意义 - 交易完成后将直接增厚上市公司归属于母公司股东的净利润[5] - 进一步提升对欧菲微电子的管理与控制能力 加强经营支持和战略协同[5] - 南昌产盟将实现在上市公司层面战略持股 建立稳定的利益共享机制[5] 上市公司背景与业绩表现 - 公司深耕光学光电领域二十余年 拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系[5] - 近年业绩较差 营业收入呈下降趋势 扣非净利润多数年份亏损[5] - 2024年营业总收入204.47亿元 较2023年168.6亿元有所增长[6] - 2024年归属净利润5.84亿元 实现扭亏为盈[6] - 上市以来通过四次增发和三次债券累计融资超115亿元[6] - 近四年未进行现金分红 近六年现金分红额仅两千多万元[6] - 当前市值446.2亿元[7]