博通业绩表现 - 博通上周公布创纪录季度销售额 显示其人工智能产品需求强劲[2] - 博通股价周一上涨超过3%至346美元 继上周五优于预期财报后已累计上涨近10%[3] - 公司宣布获得大型新神秘客户 市场推测为ChatGPT制造商OpenAI[2] 英伟达竞争态势 - 花旗分析师预计博通可能对英伟达2026年销售额造成120亿美元冲击[2] - 花旗维持英伟达"买入"评级但将目标价从210美元下调至200美元 因担忧竞争威胁[2] - 英伟达股价周一微涨不足1%至168美元 上周五曾下跌3%[3] 人工智能芯片市场格局 - Melius研究公司预计英伟达在AI计算领域份额将从目前超70%降至40%[4][6] - 博通等芯片设计商有望获得约30%市场份额 AMD等厂商将获得至少10%份额[4] - 2030年AI计算潜在市场规模预计达2万亿美元 博通若获取20%份额将显著受益[6] 机构观点 - Melius研究重申英伟达240美元和博通415美元的目标价 认为两家公司都将受益于AI计算和网络市场快速增长[5] - 分析师将博通称为"宏伟八股" 认为其有加入七大科技巨头的资格且具备显著上涨空间[3] - 研究机构预测两家公司股票未来三年价值可能翻倍以上[8]