公司战略与组织架构 - 公司任命David Solganik为人工智能战略负责人 这是一个新设立的职位 旨在战略性地将人工智能整合到其各项业务中 其理念是增强而非取代人工服务[1] - 公司对人工智能有多年的承诺 计划将其嵌入全公司的工具和应用中 并将在其每年9.75亿美元的技术预算中持续对人工智能进行有意义地投资[3] - 此次任命是公司在人工智能能力方面持续投资和加速增长的又一个关键里程碑 今年早些时候 Stuart Feld被提升为首席人工智能官 作为公司人工智能战略的主要架构师 Solganik将向Feld汇报 这强化了专注于创新的领导结构[4] 人工智能应用与目标 - 人工智能战略的重点是提供数据驱动的见解 增强服务模式 并开发安全、可扩展的应用程序 以赋能财务顾问、投资银行家和总部员工 优化他们的时间和才能 从而更高效、更有影响力地服务客户[2] - 人工智能将用于识别跨业务机会 利用高级分析、机器学习和生成式人工智能来推动增长并提升客户体验[3] - 人工智能的应用旨在减少财务顾问和员工的行政任务 腾出更多时间专注于服务客户 成功整合人工智能的关键在于教育和推广 团队正与培训和交付专家合作 推出全公司范围的教育计划以提高人工智能的认知度和使用率[7] - 人工智能正被应用于网络安全、电子通信审查、运营监控和反馈等领域 其核心是安全地采用人工智能 确保解决方案透明、治理良好 并符合公司信任、安全和合规的文化[6] 具体工具与进展 - 其他人工智能增强工具已嵌入顾问的日常应用 例如“Opportunities”和“Advisor Access” 这些工具使用机器学习根据用户模式预测和推荐操作[5] - 已推出的人工智能搜索功能 使财务顾问和员工能够对公司庞大的内部知识库和内部网提出直观的自然语言问题[9] - 已推出Zoom会议摘要功能 可自动从Zoom会议生成全面的概述和行动项[9] - 公司专有客户关系管理系统中的人工智能笔记助手 可组织和总结笔记内容 包括提取关键行动项和后续步骤 即将发布的生成式人工智能增强语音转文本工具将进一步推进笔记记录 快速捕捉口述想法并自动生成结构良好的客户关系管理笔记[9] 相关人员背景 - David Solganik在金融服务业公司（包括摩根士丹利、摩根大通和大都会人寿）领导人工智能、数据和分析组织及倡议方面拥有超过30年的经验 在加入公司前 他在加拿大皇家银行担任了三年美国财富管理人工智能和数据战略倡议负责人[7] - 公司高管认为 Solganik带来了大规模实施人工智能战略及将人工智能构建到桌面工具中的深厚专业知识 其资深领导经验将指导公司实施优化流程和深化客户关系的人工智能驱动解决方案[4] 公司概况 - 公司是一家领先的多元化金融服务公司 为个人、企业和市政机构提供私人客户集团、资本市场、资产管理、银行和其他服务 总客户资产达1.65万亿美元[8]