股价表现与发行情况 - 公司股票收报15.30元 较发行价20.50元下跌3.29% 处于破发状态[1] - 公司于2020年10月28日科创板上市 发行8,996万股 占总股本25.01% 发行价20.50元/股[1] - 上市当日股价最高达35.53元 为历史最高点[1] 首次公开发行募资 - 募集资金总额18.44亿元 净额17.17亿元 低于计划募资金额20.01亿元[1] - 发行费用总额1.27亿元 其中承销保荐费用1.16亿元[1] - 募投项目包括HIV融合抑制剂项目、联合疗法临床研发、透皮镇痛贴片研发等[1] 战略配售与再融资 - 保荐机构UBSAG战略配售292.68万股 占发行总量3.25% 获配金额6000万元[2] - UBSAG获配股份限售期24个月[2] - 2022年以简易程序定向增发1481.87万股 发行价13.51元/股[3] 资金募集总额 - 两次募资总额达20.44亿元[4] - 2022年定向增发募集资金2.00亿元 扣除发行费用453.32万元后净额1.96亿元[3] - 中信证券作为保荐机构收取保荐承销费388.94万元[3]