核心观点 - 公司控股股东及一致行动人计划减持公司股份不超过539.6万股 占总股本3% 按最新收盘价计算套现约2.27亿元 [1] - 控股股东及一致行动人当前合计持股1.01亿股 占总股本56.35% 减持股份来源为IPO前及转增股份 [2] - 公司2017年IPO募资净额1.71亿元 2022年可转债募资净额2.87亿元 两次募资合计4.96亿元 [3][4][5] - 公司拟再次发行不超过4亿元可转债 用于高端有机硅新材料项目及补充流动资金 [5] 股东减持计划 - 控股股东润禾控股持股6836.9万股 占比38.01% [2] - 实际控制人叶剑平持股1895.8万股 占比10.54% [2] - 一致行动人宁海协润持股668.6万股 占比3.72% [2] - 俞彩娟持股469.9万股 占比2.61% 宁海咏春持股185.6万股 占比1.03% 麻金翠持股78.8万股 占比0.44% [2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 时间区间为公告后15个交易日起三个月内 [1] 资本运作历史 - 2017年11月27日深交所创业板上市 发行2440万股 发行价8.34元/股 [3] - IPO募资总额2.03亿元 净额1.71亿元 用于有机硅扩建项目 研发中心及流动资金 [3] - 2022年发行可转债2.92亿元 净额2.87亿元 [4] - 保荐机构为东兴证券 承销费用2226.42万元 [3][4] 业务发展方向 - 历史募资投向有机硅新材料扩建项目及研发中心 [3] - 新可转债预案拟募资不超过4亿元 继续加码高端有机硅新材料项目 [5]