市场表现 - 人形机器人概念股强势拉升 沃尔德和骏鼎达20%涨停 绿的谐波涨逾13% 日盈电子 鸣志电器 均胜电子均涨停 [1] 产品进展 - 特斯拉开通Tesla AI微博账号并展示Optimus2.5版本人形机器人 新版本关节更流畅 金属表面更光滑 外露线路和执行器更少 [1] - 特斯拉正在美国工厂试点生产线上生产Optimus2.5机器人 [1] - 马斯克薪酬计划提及产品目标为累计交付100万台机器人 [2] - 后续Optimus V3版本发布及量产推进值得关注 [2] 行业动态 - 宇树科技计划四季度提交上市申请文件 [2] - 优必选获得2.5亿元具身智能人形机器人合同 [2] - 国产供应链下半年将受资本运作和订单出货等消息催化 [2] 投资观点 - 特斯拉Optimus是机器人行情核心 量产展望清晰利好板块β表现 [2] - 看好传感器 灵巧手 垂类应用端和国产供应链等产业趋势更优 放量更快的环节 [2]