市场周期观点 - 当前仍处在2024年9月开启的上行周期过程中 [1] - 驱动A股本轮上行的三大原因没有发生变化 [1] - 短期市场调整接近尾声 转为低斜率上行更加持续 [1] 核心投资策略 - 调整后的核心应对策略是拥抱低渗透率赛道 [1] - 9月应该继续围绕AI算力展开 [1] - 9月应该继续围绕固态电池展开 [1] - 9月应该继续围绕人形机器人展开 [1] - 9月应该继续围绕商业航天/卫星互联网展开 [1]