行业收入与利润表现 - 2025上半年计算机行业收入明显提速 [1] - 2025上半年计算机行业净利润显著改善 [1] 算力板块驱动因素 - 算力板块收入高增受CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动 [1] 信创增长趋势 - 信创增长持续景气并有望于2025下半年继续加速 [1] - 信创品类有望拓展至工业软件等领域 [1] AI应用贡献与盈利改善 - AI应用的AI贡献比重显著提升 [1] - 降本增效下AI应用盈利改善显著 [1] - 预计计算机行业业绩拐点将至 [1] 2025下半年行业展望 - AI对计算机板块增长贡献将进一步提升 [1] - 基本面改善和降本增效将带动利润增长 [1] - 看好计算机行业新一轮行情机遇 [1]