港股市场整体表现 - 港股三大指数集体收涨 恒指涨1.43%报25417.98点 国企指数涨1.34% 恒生科技指数涨1.95% [1][2] - 南向资金净买入56.23亿港元 其中港股通（沪）净买入7.39亿港元 港股通（深）净买入48.84亿港元 [21] 科技股板块 - 权重科技股集体上涨 快手涨4.36% 腾讯控股涨2.19% 京东集团涨1.92% 美团涨1.58% 阿里巴巴涨1.54% 网易涨1.06% 百度集团涨1.04% [2][3][4] - 哔哩哔哩涨0.74% 小米集团微涨 [4] 风电行业 - 风电股涨幅居前 金风科技大涨18.06% 中国高速传动涨12.32% 龙源电力涨5.71% 大唐新能源涨4.98% 新天绿色能源涨4.77% [2][4][5] - 行业存货及合同负债位于历史较高水平 预计下半年装机需求延续高增 头部企业在手订单同环比向上增长 行业在手订单约300GW [6] 半导体与芯片 - 半导体芯片股走强 地平线机器人涨9.12% 晶门半导体涨5.62% 中芯国际涨4.82% 华虹半导体涨4.16% 中电华大科技涨2.55% [6][7] - 工信部与市场监管总局印发电子信息制造业稳增长行动方案 目标2025-2026年规模以上电子设备制造业增加值平均增速7% 电子信息制造业年均营收增速5%以上 [7] 黄金与有色金属 - 黄金股走高 潼关黄金涨5.88% 山东黄金涨5.87% 紫金矿业涨5.85% 招金矿业涨4.44% 赤峰黄金涨4.28% 中国黄金国际涨4.06% [8][9] - 摩根大通报告称对美联储独立性受损的担忧成为交易主题 高盛表示若美联储信誉受损金价可能涨至每盎司近5000美元 [9] 锂电池板块 - 锂电池板块活跃 中创新航涨18.37% 天齐锂业涨13.33% 天能动力涨12.81% 赣锋锂业涨12.55% 宁德时代涨2.90% [10][11] - 2025年上半年头部设备企业新签及在手订单总额超300亿元 同比涨幅70%至80% 反映产业链对固态电池量产进程的强烈预期 [11] 医药外包概念 - 医药外包概念反弹 昭衍新药涨8.89% 康龙化成涨8.65% 泰格医药涨7.47% 凯莱英涨6.16% 药明生物涨4.71% 方达控股涨4.48% 药明康德涨4.22% [12][13] - 2025年上半年医疗研发外包板块整体收入同比增长13.77% 归母净利润同比增长63.82% 全球投融资复苏推动前端药物发现需求回暖 [13] 光伏太阳能 - 光伏太阳能股拉升 协鑫新能源涨26.67% 阳光能源涨21.11% 新特能源涨17.28% 协鑫科技涨12.21% 彩虹新能源涨10.53% 信义能源涨10.32% [14][15] - 我国新型储能今年上半年装机规模创下新高 累计装机突破100吉瓦 有望在2030年达到291吉瓦 [15] 农产品板块 - 农产品板块下挫 华联国际跌29.79% 润中国际控股跌4.17% 十月稻田跌1.45% 中国万天控股跌1.10% [16][17] 个股表现 - 方舟健客涨近15%报4.71港元 总市值63.13亿港元 2025年上半年收入14.94亿元同比增长12.9% 净利润扭亏为盈达1250万元 经调整净利润1760万元同比增长16.8% [17][18][21] - 线上零售药店服务收入8.64亿元同比增长28.2% 综合医疗服务业务收入3.57亿元同比增长11.4% [21] 市场展望 - 制约港股行情的利空接近尾声 资金面趋紧和互联网补贴大战等影响正在改善 中国股市有望走出超级长牛 得益于经济高质量发展、社会财富配置、AI科技突破及全球资金回流潜力 [23]